5. Sistema Técnico de Trading

Si Ud. ya tiene claro sus objetivos de negociación y ha adoptado un estilo de trading, entonces es hora de que desarrolle o adopte un Sistema Técnico de Trading. Justamente, la idea de un Sistema Técnico es que sea coherente con su estilo de negociación y con sus objetivos.

Por ejemplo: Si su estilo es de muy corto plazo (day trader) entonces debe estar dispuesto a eventualmente cerrar una jornada diaria una relación operaciones ganadoras / perdedoras en niveles de 3 / 2 (3 es a 2), respectivamente. Así mismo, si su estilo es de corto plazo, Ud. usará indicadores que se ajusten con su estrategia de inversión, por ejemplo, la formación de velas y sus formas aportan mayor información en gráficos de 4 horas y diarios, por lo que no debería basarse en demasía en el análisis de las velas para tomar sus decisiones.

Ejemplo de sistemas de trading en Forex

A continuación señalo algunos de los diferentes sistemas técnicos que están disponibles para poder analizar y tomar decisiones para entrar al mercado.

1.  Comprar cerca de un soporte y vender cerca de la resistencia.
2. Utilizar divergencias positivas o negativas en indicadores técnicos como el momentum u otros, respecto al precio.
3. Utilizar divergencias positivas o negativas entre el volumen y el precio.
4. Utilizar patrones de velas (patrones de candlestick) y también de Gaps para comprar o vender.
5. Seguir patrones de la teoría Elliot
6. Utilizar el sistema de Bollinger bands (bandas de Bollinger) para entrar y salir del mercado.
7. Utilizar el cruce de medias móviles como señales para entrar y salir del mercado.
8. Utilizar algún grado de automatización en el sistema.

También es muy importante que Ud. obtenga las mejores condiciones técnicas para invertir en el mercado, esto es un Broker que sea competitivo, con bajos spread y sin demora en la ejecución.

Dónde conseguir un sistema de trading que funcione

La respuesta es muy fácil. Tiene 2 opciones:

1. Lo crea Usted.
2. Utiliza uno ya existente.

En el caso de que Usted mismo cree su sistema de trading, necesita considerar que el mercado se mueve en patrones más o menos repetitivo, por lo tanto, a través de el análisis de los datos históricos Usted puede poner a prueba una estrategia y sistema de trading antes de arriesgar dinero real. Este proceso de medir los resultados de un sistema de trading se llama Bactesting.

Durante el backtesting se recopila información del comportamiento que hubiese tenido su sistema con información del pasado o datos históricos. Luego toda esta información es procesada estadísticamente y finalmente se concluye si es viable o no de implementar.

En el caso de que Usted elija una ya existente sea pagado o no, de todas formas debe ponerlo a prueba mediante un backtesting y así tener la certeza que funciona, a menos que Usted esté totalmente seguro que el sistema se comporta como se supone que lo haga.

Autor:
Francisco Astorga.

4. Estilos de Trading en Forex

Si ya Usted tiene claro sus objetivos de trading en términos de retornos y riesgo en su inversión, entonces deberá desarrollar un estilo de trading coherente con sus objetivos.

Para crear un estilo de trading en FOREX, usted debe tener muy claro el grado de dedicación o demanda de monitoreo del mercado.

Por ejemplo, si su estilo es intradiario o de muy corto plazo, entonces deberá monitorizar constantemente el mercado. Además, en este caso, usted debe utilizar gráficos de 1 hora o menor, hasta 15 minutos.

Además, hay una regla de oro en el trading:

Minimizar tempranamente las pérdidas.

Un buen estilo de negociación se caracteriza por gestionar correctamente el riesgo, es decir, es coherente con sus objetivos de trading (retorno y riesgo). Por lo tanto, su estilo debe tener claramente definidos los máximos niveles de pérdida que Usted está dispuesto a tolerar. Para ello, es imprescindible que utilice en cada operación niveles de stop loss. La regla de oro es minimizar tempranamente las pérdidas.

Criterios para la colocación del Stop Loss

El Stop loss es el precio en el cuál su operación se cerrará con pérdidas y así evitará potenciales mayores pérdidas. Un sistema de trading puede ser muy malo, pero si usted cuenta con una adecuada gestión del riesgo, es muy poco probable que pierda todo su capital (a diferencia del 80% de los inversionistas).

Existen varias estrategias para poder determinar estos niveles de stop loss.

1. Porcentaje del capital: Este es el más usual en el mercado FOREX porque es útil en los mercados con alto apalancamiento. Este porcentaje no debería sobrepasar el 2% como máximo.
2. Según el nivel de utilidad esperado: En este caso, por ejemplo usted está dispuesto a perder 1 para ganar 3.
3. Según definiciones técnicas: Se pueden utilizar promedios móviles o determinados niveles de precios por ser considerados relevantes (soportes y resistencias)

Reglas para garantizar las ganancias

Un correcto estilo de negociación incluye también reglas claras para asegurar las ganancias, esto implica:

• Debe tener claro con antelación que porcentaje de ganancias está dispuesto a perder antes de cerrar una operación.
• Las ganancias hay que dejarlas correr.

Estilos según tiempos de participación:

Como se expuso anteriormente, el estilo depende del tiempo que usted tiene disponible para poder monitorear el mercado, por lo tanto es muy importante que defina de antemano los tiempos de participación en los que usted participará.
Según los tiempos de participación en el mercado existen:

1. Traders intradiarios: Permanecen máximo 1 día en el mercado.
2. Swings traders o traders de movimiento: 1 a 5 días.
3. Traders de posición: 1 a 8 semanas.
4. Traders contrarios: Variables.
5. Traders agresivos de desarrollo: Variables.
6. Traders de valor (mercado acciones): 6 a 18 meses.
7. Traders de ciclo económico: 1 año o más.

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Francisco A.

3. Objetivos del trading en FOREX

Antes de hacer trading en forex Usted necesita una estrategia!

• ¿Tiene usted una estrategia de inversión? 
• ¿La estrategia la desarrolló Ud. o proviene de alguna fuente de dudosa reputación?

Antes de invertir o hacer trading en forex usted necesita una estrategia. Esta estrategia consta de diferentes componentes que deben trabajar en conjunto para lograr realizar un buen trading. Estos componentes son son:

1. Definir sus objetivos.
2. Adoptar un estilo coherente con sus objetivos.
3. Desarrollar un sistema coherente con su estilo.

Objetivos:  

Lo primero que usted debe hacer es plantearse objetivos claros de retorno. Este es el primer paso para desarrollar una estrategia de inversión. Por otro lado, no se puede considerar el retorno sin considerar a su vez el riesgo. Esto es:

• Alto retorno = mayor riesgo
• Bajo retorno = menor riesgo

Obviamente, estas relaciones entre retorno y riesgo están implícitas en el mercado que Usted elige invertir. En el caso del mercado FOREX, existen una amplia gama de instrumentos, algunos de los cuales se mueven con gran volatilidad y otros con menor volatilidad. También, es posible que algún instrumento este realizando movimientos prácticamente aleatorios sin seguir ningún patrón, mientras que otro puede estar en una tendencia alcista o bajista. Por lo tanto, no sólo se trata de elegir el mercado, en este caso, el mercado FOREX, sino que también, esta consideración implica que la elección del par de divisas a transar también debe ser seleccionada en base a estos criterios: Riesgo y retorno.

Una vez que se tiene claro los objetivos, por ejemplo: 15% de rentabilidad anual, ahora usted debe adoptar un estilo de negociación

Estilos de negociación:  

Un estilo de trading o negociación tiene implícito un determinado riesgo. Por lo tanto, el estilo que Ud. elija tiene que ser coherente con sus objetivos, esto es muy importante. Por ejemplo: Los trading de corto plazo pueden tener una relación de número de negocios con pérdidas vs ganancias de 5 a 5 o incluso de 6 a 4.

Para seguir leyendo más sobre los diferentes estilos de negociación haga clic aquí: Estilos de trading en forex.

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Francisco A.

2. Nociones Básicas de Análisis Técnico

El análisis técnico es el estudio del comportamiento del precio en el transcurso del tiempo. La mayoría de los traders se enfocan en estas dos variables: El precio y el tiempo. Sin embargo hay unos pocos traders que son más consistentes en sus resultados y que además del precio y del tiempo, colocan atención en el volumen de transacción el cual es tan importante como lo demás.

El comportamiento del precio durante el transcurso del tiempo va formando distintas figuras en el gráfico (figuras chartistas). Cada figura es el resultado de un conjunto de transacciones realizadas por la totalidad del mercado, por lo tanto conocer estas figuras e interpretarlas es uno de los muchos aspectos que debes considerar al momento de abrir una posición en el mercado forex.

Como ya se expuso anteriormente en el artículo "Cómo analizar el mercado forex" existen varias herramientas para poder llevar a cabo un análisis técnico completo. Pero primero hay que tener muy claro: Cuál es el objetivo del análisis técnico.

1. Como analizar el mercado FOREX.

Existen 2 formas de analizar el mercado FOREX para hacer trading.

1. A través del análisis fundamental.
2. A través del análisis técnico.

• El análisis fundamental consiste en hacer un estudio de la contingencia económica y política actual en el mundo para luego interpretar cómo puede afectar dicha contingencia en el comportamiento de un par de divisas.

• Por otro lado, el análisis técnico presupone que toda la información disponible hasta el momento ya se encuentra integrada en el comportamiento del precio de un par de divisas. A su vez, para realizar un análisis técnico se cuentan con 2 grandes herramientas.

Herramientas para el análisis técnico:

1. El comportamiento del precio.
2. Interpretación mediante indicadores.

Por lo tanto: Si asumimos que las noticias y eventos que mueven el mercado están bajo el azar (y efectivamente así es), entonces ¿cómo es posible predecir el comportamiento futuro en base a fluctuaciones azarosas?. Por ejemplo, derrames de petróleo, problemas climáticos, conflictos políticos inesperados son sólo algunos ejemplos de situaciones totalmente azarosas e impredecibles que son perfectamente capaces de mover el mercado FOREX y por lo tanto afectar también nuestros resultados.

Bienvenido a Trading en FOREX

Este es el primer post de esta página web. Espero contribuir con mis conocimientos y experiencia de forma muy positiva en su capacidad para realizar un buen trading. Aquí compartiré todos mis conocimientos para que logres la meta de poder hacer un trading rentable en el tiempo.

Pero atención... el trading no es fácil aunque así lo parezca.

Requiere tiempo para aprender, dedicación y perseverancia. Si no cumples estos requisitos es probable que sólo pierdas dinero en el mundo de las inversiones.